但下游电厂存煤仍然处于高位,环比上涨2.35%

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本期一、指数情况(7月23日-29日)

※8月份“四大家”将上调煤价15-20元※

上半年,我国国民经济运行总体平稳,沿海煤炭运输形势趋好,北方港口煤炭发运量保持稳定,同比略有减少。下半年,随着夏季和冬季用煤高峰的相继到来,电厂日耗增加,沿海煤炭市场继续看好。

本期本期中国太原煤炭综合交易价格指数为77.89点,环比上涨1.06%。其中:动力煤指数74.82点,环比上涨2.35%;炼焦用精煤指数84.19点,环比下跌0.07%;喷吹用精煤指数77.48点,环比下跌0.24%;化工用原料煤指数74.77点,环比持平。

截止7月底,秦皇岛港部分贸易商已经将发热量5500大卡低硫市场动力煤报价提高到460元/吨,较月初神华等大型煤企的下水煤报价高出近45元/吨;市场煤价大幅上涨,将迫使神华等各大主力煤企将继续大幅上调八月份下水煤报价。

从六月份开始,耗煤高峰到来,下游需求增加,用户拉煤积极性也相应提高,助推国内市场由前期的“供需双弱”转向“供给紧张、需求转好”,带动沿海煤炭运输形势总体趋好。下半年,随着煤价的继续上涨,发煤企业发运积极性有所增加,带动沿海煤炭运输更加繁忙,北方港口煤炭发运量将超过上半年,预计全年,北煤南运数量同比略有减少。下半年,经济继续保持平稳,民用电增加,带动市场趋好,煤价将继续上涨。到年底,预计发热量5500大卡动力煤港口成交价格将超过500元/吨,较年初增加130元/吨。

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回顾七月初,神华对下水煤价格上涨12-16元/吨,拉动整个北方港口市场煤价格上涨了15元/吨。七月中旬,中煤集团华昱公司二次上调了7月份煤价;7月15日,神华集团上调了7月份直达动力煤与清洁煤价格。几大煤企和贸易商先后上调煤炭价格,预示煤价将继续大幅上涨。

一、经济企稳回升,煤炭需求保持一定水平。

本期二、动力煤:

七月份,尽管处于夏季用煤高峰,但上中旬,受南方持续降雨影响,水电运行良好,火电厂压力减轻,沿海电厂日耗增幅不大。上中旬,沿海六大电厂日耗煤数量保持在65万吨左右,电厂存煤可用天数保持在18-20天的高位。此时,上游煤炭发运数量有限,下游拉运积极性也不高,沿海煤炭市场处于不温不火态势。尽管各港口下锚船数量不少,但下游电厂存煤仍然处于高位,用户采购积极性不高。

上半年,我国经济保持总体平稳、稳中有进的发展态势,基础设施投资、房地产开发投资及新开工项目计划总投资出现高速增长。尤其房地产活跃对工业经济产生重要的推动作用,相关联的建材、家电、钢铁、水泥等产业也因此受益。

本期本期山西动力煤下水平仓价格及直达车板价格均有上涨。

进入七月下旬,随着大雨过后,天气转晴,气温开始回升,沿海多个省份发布高温橙色预警,全国多地开启高温闷热模式,空调制冷用电猛增,沿海六大电厂日耗骤然增加。自下旬开始,长江中下游及其以南地区的高温迅速扩张,部分地区气温还创下今年以来新高,最高气温升至40摄氏度。南方沿海沿江多个省份地区电网负荷屡创新高,用电量激增。而根据天气预报,华南北部、江南等地高温天气或将延续至七月底八月初。在工业用电保持稳定的情况下,民用电激增,拉动下游需求大幅反弹。也对煤炭市场走好和港口煤价大幅上涨起到重要作用。截止7月30日,沿海六大电厂存煤1125万吨,日耗煤数量猛增至76.4万吨,存煤可用天数降到14天。

上半年,我国主要经济指标符合预期目标,保持在合理区间。工业增速逐步回升,全国规模以上工业增加值同比增长6%,经济企稳回升带动发电量和用电量小幅增长。尽管火力发电量出现小幅下降,但我国煤炭主要消费地区-沿海地区仍一枝独秀,耗煤量不减。今年上半年,我国沿海、沿江地区海上调入煤炭数量(含进口煤和北方港口煤炭)约为3.55亿吨,同比出现200万吨的减少。从数据上看,上半年,我国南方沿海、沿江地区煤炭需求总体保持稳定。

本期本周南方地区持续高温,沿海主要电企合计日均耗煤量大幅攀升至73万吨,动力煤库存可用天数降至15天左右,电厂补库热情较高;北方主要港口煤炭库存持续走低,货源紧缺刺激煤价继续上涨。省内动力煤市场销售良好,煤企普遍库存紧张,煤企“惜售”情绪有所升温,朔州地区下水煤价格上调10元/吨左右,忻州、阳泉、晋中、长治等地直达煤价格也均有上调,幅度10-20元/吨不等。

煤炭供应方面,由于港口平仓价过低,坑口价格的涨幅远高于港口平仓价格的涨幅,很多贸易商利润偏低,发煤矿站和贸易商大都热衷于地销和直达运输,不愿意经营下水煤,使得港口煤炭资源整体调进较为困难。在港口交货的发运商较少,发运积极性不高,港口资源偏紧。且部分港口存煤属于电厂专用场地存煤,是不能作为市场采购的,更是加剧了市场紧张气氛,拉动煤价继续大幅上涨。

二、煤炭供求趋向平衡,夏季趋紧,煤价呈上涨态势。

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八月份,电厂负荷继续保持高位,带动耗煤量大幅增加,激发了沿海电厂对煤炭的采购欲望和贸易商囤煤的力度。为迎接即将上涨的煤价,很多贸易商出现囤货惜售、待涨的心态,造成煤炭发运呈“雪上加霜”之势,加剧了紧张局面。用户“买涨不买落”心里,掀起抢购风,拉动了下游采购煤炭的积极性,促使锚地待装煤炭船舶数量继续增加。而市场价格的快速上涨,促使主力煤企加快出台八月份下水煤价格,预计八月份大型煤企报价将出现15-20元/吨的大幅上涨。

去年,我国煤炭市场呈供大于求走势,煤价大幅下跌,5500大卡动力煤价格从去年年初的520元/吨降到年底的370元/吨。今年,国家压减煤炭行业过剩产能,严格执行“276天工作日和严格按核定产能生产”限产政策,加之经济呈阶段性企稳态势,煤炭市场供求关系逐渐趋向平衡;夏季,煤炭资源趋紧,煤炭供不应求。

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※煤价快涨致“四大家”价格难出台※

今年年初,天寒地冻,电厂耗煤增加,大型煤企分别在二、三月份两次小幅上涨煤价。三月份,工业企业复工复产,电厂耗煤量有所恢复;四、五月份,正值民用电淡季,电厂凭借着高位的库存,对北方港口煤炭保持刚性拉运,沿海煤运呈现低迷运行,环渤海动力煤交易价格连续十周保持稳定。根据夏季用煤高峰就要到来,而港口资源紧张的实际情况,四大煤企对六月份煤炭价格上涨10元/吨。六月底,天气转热,电厂补库意识强烈。神华等四大煤企因势利导,联合提价,拉动环渤海下水煤交易价格快速上扬。由于受煤企限产和安全整顿影响,资源紧张;而坑口价大幅上涨,煤企纷纷增加利润较高的地销和直达煤运输,减少下水煤数量,造成港口库存偏紧。七月中旬,中煤华昱公司和神华再次上调七月份煤价,贸易商纷纷多地起价,大幅上涨市场煤价格。截止七月底,部分贸易商将5500大卡市场动力煤报价提高到460元/吨,较年初累计上涨了90元/吨。

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今天已进入8月,但以神华为首的“四大家”8月价格政策价格却迟迟未出台,产地坑口价、港口现货价的持续上涨,或许是重要原因之一。

三、沿海煤运格局发生重大变化。

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天津某贸易商表示,目前港口5500大卡煤硫0.6平仓价差不多460元,报价也有上470元的。货源供不应求,后期还是看涨的。

今年上半年,南方煤炭需求总体保持平稳,环渤海港口完成煤炭吞吐量同比降幅不大;但沿海煤运格局已经发生重大变化。“第一运煤大通道”和“第二运煤大通道”煤炭运量此消彼长,“第一运煤大港”易主。

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天津港某贸易商表示,天津港5500大卡的价格基本在450-460,神华的价格还没出来,今年估计最终会到500块钱。

在当前,煤炭低成本竞争以及用户市场不断萎缩的情况下,发煤企业对物流成本非常关注,综合物流费用决定客户对运输通道的选择。去年下半年,准池线开通后,内蒙西部煤炭从“准池线-朔黄线-黄骅港”通道下水,比从“大准线-大秦线-秦皇岛港”通道下水、运费低15-17元/吨。受铁路运距近、运费低等因素影响,很多内蒙西部优质煤炭从大秦线分流到朔黄线下水,造成朔黄线运量快速增加,大秦线运量大幅下降。在市场竞争中,“准池线-朔黄线-黄骅港”的发运作用和地位明显提升,煤炭发运重心由大秦线逐步偏向朔黄线。而天津港受黄万线增量和汽运煤增加带动,吞吐量也处于上升阶段。上半年,黄骅港煤炭运量大幅增加2800万吨,天津港煤炭运量增加1040万吨。在准池线分流以及天津港汽运煤的联手冲击下,资源减少的秦皇岛港、曹妃甸港和国投京唐港煤炭发运量合计出现5500万吨的大幅减少。

本期三、炼焦用精煤:

江苏某贸易商表示,神华价格预计涨幅在20元左右,现货价格高的很,现在都是下月价格,北方港,5500卡煤,450左右,5000卡煤,405-410,一片涨势,江内电厂要货的也多。

四、下半年沿海煤运形势继续趋好。

本期本期山西炼焦用精煤车板价格总体持稳,临汾、吕梁个别煤企互有涨跌。

广东某贸易商表示,最近电厂日耗上升比较快,公司电厂库存还算正常。上游北方港报价比较乱,有接到5500大卡低硫煤报价460-470元,感觉价格比较虚。

下半年,将有一系列稳增长及促进工业经济运行的政策出台,将对工业经济企稳回升起到稳定和推动作用。政府稳增长的力度不减,基础设施仍将保持较快增长,房地产市场回暖对上下游产业的拉动作用仍会延续,下半年工业增加值增长仍会较为平稳。

本期本周钢材市场价格小幅上涨,受环保停产影响,钢企对炼焦煤需求释放有限。省内炼焦煤市场整体运行平稳,主流煤企价格保持不变,局部区域价格有所涨跌,其中临汾地区供应偏紧,优质焦煤价格上涨15-20元/吨,吕梁地区个别煤企高硫焦煤价格下调10元/吨。

内蒙某矿方表示,粉煤价格涨5元,目前5000大卡,硫0.58的粉煤一票价145元/吨,4900大卡,硫0.58的粉煤一票价135元/吨,粉煤销售情况很好,要煤的多,就没库存,一直在涨价。

民用电方面,随着夏季用电高峰的到来,电厂日耗大幅增加,国内动力煤需求将有显著回升,拉动煤炭市场趋向活跃。而供给方面,受发煤企业限产和安全整顿影响,供应量不足,港口库存低位,北方港口下锚船居高不下,预计国内动力煤市场将出现阶段性紧张,北方港口煤价将继续上涨。价格大幅上涨后,贸易商有利可图,市场销售将有所增加;而主力发煤企业也势必增加销售和发运数量,铁路和港口运输将出现明显改善,沿海煤炭市场将出现久违了的供需两旺景象。九、十月份,属于用煤淡季,尽管民用电减弱,但经济继续保持企稳态势,煤炭需求不会出现大幅下降;加之大秦线将进行秋季集中修,在一定程度上减少了资源供给,港口库存继续走低,北方港口煤价不会下跌。

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内蒙另一煤矿表示,热量5500大卡硫0.5以内调涨5元报价至201元,7累计上涨30元,热量5000大卡硫0.6左右调涨5元,报价至178元,7累涨28元。

冬季为传统的用煤旺季,南方枯水期到来,水电减弱,火电压力明显加大,预计南方电厂耗煤数量比夏季还要高。受大风、冰冻等恶劣天气影响,北方港口煤炭发运受到影响,煤炭供应和运输趋紧。年底,煤电价格谈判在即,煤企会主动提价,煤价会惯性上涨。到了今年年底,预计发热量5500大卡煤炭港口平仓价会上涨到500元/吨,较年初会上涨130元/吨,煤价将超过“三西”主力煤企的盈亏平衡点。下半年,北方港口煤炭发运量将超过上半年,预计全年,北方港口煤炭发运量同比去年出现1000-2000万吨的减少。
(交易中心微信平台据国家发改委网站相关消息编辑整理)

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至于进口煤方面,印尼煤货源偏紧,下游需求尚好。

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福建某贸易商表示,近期印尼煤价格略有上涨,货源供应还是偏紧,下游整体需求还不错,短期进口市场还是以稳中向好发展。目前3800大卡煤FOB30.5-31美金,小船型海运费5.5美金左右。澳洲煤5500大卡报价FOB53美金,到华南港口CFR59美金多。价格偏高,暂时没有成交。

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北京某贸易商表示,印尼3800小船价格FOB30美金成交,下游电厂方面福建285,不含港建。江内是310,含港建。4700大卡煤要货的少,报价FOB44-45美金。小船运费5.5到华南。

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上海某贸易商表示,目前印尼3800大卡到华南港口报价CFR36.5美金,下游感觉有些贵。有贸易商还盘报价CFR35.5美金,报还盘相差1美金。海运费巴拿马船型运费
4.5-4.7美金,最高报4.8美金;supramax船型报价5.3-5.8美金。4700大卡煤最近还是没有成交,报价FOB44美金左右。

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广东某贸易商表示,近期印尼煤等货时间比较长,尤其南加的。3800大卡煤FOB30.5-31美金,小船海运费5.5-6美金。最近运费维持高位,到岸价持续走高。(交易中心微信平台据找煤网、中国煤炭资源网相关消息编辑整理)

本期四、喷吹用精煤:

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本期本期山西阳泉、晋城、太原等地喷吹用精煤车板价格维稳,长治部分地方煤企价格小幅下跌。

本期目前钢厂喷吹煤库存普遍不高,预计唐山限产解除后会有一波补库需求。省内喷吹煤市场整体弱稳运行,长治个别地方煤企价格小幅下跌10元/吨,其余地区煤价维稳。

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本期五、化工用原料煤:

本期本期山西晋城、阳泉地区无烟块煤价格继续保持稳定。

本期本周主要地区甲醇、尿素市场价格继续下行,化工用原料煤需求仍无起色。省内无烟块煤市场供需双弱,煤企库存不高,价格维稳运行。

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中国太原煤炭交易价格指数

(CTPI-2.0)

本期由中国煤炭交易中心编制运行,与新华社联合发布,对原指数进行了优化升级后,基期调整为2015年1月2日,发布时间提前到每周一上午8:00。作为全国最大的煤炭第三方交易平台,我们本着客观、公正的态度,及时、准确反映山西省产地价格变化情况,力求将CTPI-2.0打造为国内一流的煤炭价格指数。

了解更全面的指数信息请登录:WWW.CTCTC.CN

咨询电话:0351-6829730(交易中心研究室)

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